如何跨多个 CRM 管理联系人记录

CRM 工具对于使用它们的企业来说是无价的，强大的联系人管理功能是最有价值的功能之一，94% 的用户优先考虑这些功能。为什么这个统计数据很重要？因为员工和组织需要清晰的联系数据- 如果处理不当或员工无法有效使用它，公司就无法蓬勃发展。

虽然这个目标对于单一实体组织来说足够简单（上传、共享和不断更新联系人以更好地联系外展），但一旦您进行合并或收购，或者即使您在不同部门拥有多个 CRM，管理联系人也会变得更加棘手。是否每个人都需要访问不同实体的所有记录，或者这会造成混乱吗？什么时候是合并和整合一切的合适时机？

组织合并和复杂的组织结构已经很复杂，但处理所有重组背后的数据可能更加复杂，而且对于组织的长期盈利能力同样至关重要。使用此有用的指南来思考 CRM 联系信息的一些最关键的组织决策，以便开始走上正确的道路。

创建跨多个 CRM 管理联系人记录的计划：问这两个问题

每当两个或多个实体通过重组事件聚集在一起时，就会对不同的工作流程、平台和技术堆栈进行多次迭代以进行重新洗牌。当您想要通过像 Marketo 这样的营销自动化平台 (MAP) 来处理大部分营销操作时，您可以快速从每个集成联系人记录中存储的数据和联系人中获得大量价值，这可能会使接下来的几个月变得混乱对于您的员工和 亚美尼亚 电话号码 不断增长的客户群来说，合并更加顺利。但是，您可以选择四种不同的主要途径来执行此整合和重组步骤：

让每个人都可以访问不同部门或实体的不同 CRM 中的所有记录。
通过围绕不同部门需要访问的数据集创建分区，仅允许对记录进行部分访问。
将所有数据记录移至一个 CRM 中，有效地“清空”并丢弃其他记录。
保持 CRM 独立，但通过数据集成平台连接。

您的 MAP 应该有分区/多个工作区吗？

设置分区可以按部门、产品线、实体或其他区分因素来划分数据集。这允许您切换不同许可证的查看和编辑权限，从而有效控制谁可以访问特定联系人记录。例如，为一个产品线创建营销活动的营销人员可以设计一种覆盖其所有可访问联系人的策略。

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相比之下，营销人员会为不同的产品线或大陆创建另一个营销活动。许多组织可能会在合并的早期阶段使用此流程，因为他们正在寻找更持久的数据管理方法，但它也可以用作长期策略。

创建分区的优点
如果您的组织正在集成和审查新组织结构中不同团队的技术堆栈，那么这种方法是一个有用的权宜之计。它允许：

球队继续“一切照旧”。分区使营销人员和销售人员能够继续专注于他们的联系人和职责，而不会被淹没。
数据安全。只有拥有正确权限的人才能查看特定数据集。如果您在医疗保健领域开展业务或合并不同国家/地区的组织，那么现在将记录分开保存可以让您有时间建立正确的协议。
逐渐组合。您可能拥有多个（且非常独特）带有旧品 营销清单 牌的产品线。将联系人记录分开保存，这样就不会跨市场，这对您的客户来说可能是最有意义的。您还可以允许您的 RevOps 团队查看所有数据以进行预测和分析，但不允许营销人员和销售人员具有相同的“现场”访问权限。